Naruto, Kakashi, Sakura et Lee sont chargés de protéger un prince durant son voyage autour du monde et de veiller à ce qu'il retourne sans écombres chez lui, au pays de la Lune. Le pays de la Lune se trouve être plutôt riche, et le prince a tendance à acheter tout ce qu'il désire. Ainsi quand il croise une troupe de cirque possédant un rarissime "tigre aux dents de sabre" qu'il lui faut absolument, il décide d'acheter la troupe entière.Dès lors, la mission de protection de ce prince capricieux qui écoute difficilement ce qu'il lui est dit va devenir une mission consistant à surveiller des animaux et un prince qui n'en fait qu'à sa tête.Finalement, durant leur retour au pays de la Lune, ils tombent sur trois mystérieux ninjas aux terrifiants jutsus... Pourquoi les attaquent-ils ? Que veulent-ils à l'équipe de Kakashi ?!
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